샘 월튼
WIT, LLC
샘 월튼과 버드 월튼은 월마트 창립자들이며 월튼 가문은 월마트를 통해 미국의 최대 부자 가문이 되었습니다. 이들의 투자 포트폴리오는 철저하게 비공개로 유지하였으나 월튼 가문의 자산 관리 투자 회사인 WIT의 SEC 13F 공시를 통해 알려지게 되었습니다. 공개된 투자 경력이 오래되지 않아 장기간의 투자 성향 파악이 어렵습니다만 최근 보고를 참조하면 다양한 ETF를 통한 자산 배분을 선호하는 것으로 보입니다. 소비자 심리를 가장 먼저 파악할 수 있는 월튼 가문의 투자 실적을 모니터링 해 보시기 바랍니다.
추종포트폴리오
$927
3.8년 동안 복리 연 평균 -1.9% 수익을 얻었으며, 현재 보유액은 $927입니다. 동기간 워렌 버핏 추종포트폴리오에 투자했다면 현재 보유액은 $1674입니다.
-24.7%
3.8년 동안 추종포트폴리오에서 발생한 최대 손실입니다
12.2%
위스퍼가 선정한 위대한 투자자 76위를 차지했습니다.
-1.01%
위스퍼가 선정한 위대한 투자자 80위를 차지했습니다.
보유종목현황
신규투자종목
신규투자종목이 없습니다.
신규투자종목 보유주식수
신규투자종목이 없습니다.
추가매수종목
| Name | 비중변화 | 보유비중 |
|---|---|---|
 VWOVanguard Emerging Markets Stock Index Fund |
2.58% | 46.40% |
 VBVanguard Small Cap Index Fund |
1.83% | 3.21% |
 MUBiShares National Muni Bond ETF |
1.71% | 1.83% |
 IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF |
1.37% | 30.75% |
 EFAiShares MSCI EAFE ETF |
0.65% | 2.32% |
 BIVVanguard Intermediate-Term Bond Index Fund |
0.41% | 1.72% |
 IEIiShares 3-7 Year Treasury Bond ETF |
-1.37% | 1.85% |
추가매수종목 보유주식수
티커명을 클릭하여 원하는 종목만 Plot할 수 있습니다
매도종목 보유주식수
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비중 Top10
| Name | 비중변화 | 보유비중 |
|---|---|---|
VWOVanguard Emerging Markets Stock Index Fund |
2.58% | 46.40% |
IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF |
1.37% | 30.75% |
 VEAVanguard Developed Markets Index Fund |
-0.84% | 6.13% |
VBVanguard Small Cap Index Fund |
1.83% | 3.21% |
EFAiShares MSCI EAFE ETF |
0.65% | 2.32% |
 BSVVanguard Short-Term Bond Index Fund |
-0.14% | 1.99% |
IEIiShares 3-7 Year Treasury Bond ETF |
-1.37% | 1.85% |
MUBiShares National Muni Bond ETF |
1.71% | 1.83% |
 ESGEiShares ESG Aware MSCI EM ETF |
0.03% | 1.77% |
BIVVanguard Intermediate-Term Bond Index Fund |
0.41% | 1.72% |
Top10 보유주식수
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보유종목리스트(Top30)
공시일: Nov. 14, 2024
기준일: Sept. 30, 2024
VWO (46.4%) 추가매수
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund
IEMG (30.8%) 추가매수
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
VEA (6.1%) 부분매도
Vanguard Developed Markets Index Fund
VB (3.2%) 추가매수
Vanguard Small Cap Index Fund
EFA (2.3%) 추가매수
iShares MSCI EAFE ETF
BSV (2.0%) 부분매도
Vanguard Short-Term Bond Index Fund
IEI (1.8%) 추가매수
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
MUB (1.8%) 추가매수
iShares National Muni Bond ETF
ESGE (1.8%) 부분매도
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
BIV (1.7%) 추가매수
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund
VOO (1.3%) 부분매도
Vanguard 500 Index Fund
EEM (0.5%) 보유
iShares MSCI Emerging Markets ETF
VGIT (0.2%) 보유
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund
SUB (0.0%) 전체매도
iShares Short-Term National Muni Bond ETF