샘 월튼
WIT, LLC
샘 월튼과 버드 월튼은 월마트 창립자들이며 월튼 가문은 월마트를 통해 미국의 최대 부자 가문이 되었습니다. 이들의 투자 포트폴리오는 철저하게 비공개로 유지하였으나 월튼 가문의 자산 관리 투자 회사인 WIT의 SEC 13F 공시를 통해 알려지게 되었습니다. 공개된 투자 경력이 오래되지 않아 장기간의 투자 성향 파악이 어렵습니다만 최근 보고를 참조하면 다양한 ETF를 통한 자산 배분을 선호하는 것으로 보입니다. 소비자 심리를 가장 먼저 파악할 수 있는 월튼 가문의 투자 실적을 모니터링 해 보시기 바랍니다.
추종포트폴리오
$1022
4.5년 동안 복리 연 평균 1.23% 수익을 얻었으며, 현재 보유액은 $1022입니다. 동기간 워런 버핏 추종포트폴리오에 투자했다면 현재 보유액은 $1569입니다.
-24.7%
4.5년 동안 추종포트폴리오에서 발생한 최대 손실입니다
15.4%
위스퍼가 선정한 위대한 투자자 61위를 차지했습니다.
1.61%
위스퍼가 선정한 위대한 투자자 62위를 차지했습니다.
보유종목현황
신규투자종목 보유주식수
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추가매수종목 보유주식수
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매도종목
| Name | 비중변화 | 보유비중 |
|---|---|---|
 VBVanguard Small Cap Index Fund |
-6.13% | 1.44% |
 MUBiShares National Muni Bond ETF |
-1.55% | 0.16% |
 IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF |
-0.90% | 24.46% |
 BIVVanguard Intermediate-Term Bond Index Fund |
-0.45% | 1.50% |
 VEAVanguard Developed Markets Index Fund |
-0.22% | 5.60% |
 VGITVanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund |
-0.02% | 0.12% |
 IEIiShares 3-7 Year Treasury Bond ETF |
2.51% | 7.30% |
매도종목 보유주식수
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비중 Top10
| Name | 비중변화 | 보유비중 |
|---|---|---|
 VWOVanguard Emerging Markets Stock Index Fund |
0.30% | 44.70% |
IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF |
-0.90% | 24.46% |
IEIiShares 3-7 Year Treasury Bond ETF |
2.51% | 7.30% |
VEAVanguard Developed Markets Index Fund |
-0.22% | 5.60% |
 ESGEiShares ESG Aware MSCI EM ETF |
2.74% | 4.45% |
 VSSVanguard FTSE All-World ex-US Small Capital Index Fund |
0.60% | 2.19% |
 EFAiShares MSCI EAFE ETF |
0.48% | 1.74% |
 BSVVanguard Short-Term Bond Index Fund |
-0.24% | 1.65% |
BIVVanguard Intermediate-Term Bond Index Fund |
-0.45% | 1.50% |
VBVanguard Small Cap Index Fund |
-6.13% | 1.44% |
Top10 보유주식수
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보유종목리스트(Top30)
공시일: 2025년 8월 14일
기준일: 2025년 6월 30일
VWO (44.7%) 추가매수
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund
IEMG (24.5%) 부분매도
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEI (7.3%) 부분매도
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
VEA (5.6%) 부분매도
Vanguard Developed Markets Index Fund
ESGE (4.5%) 추가매수
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
VSS (2.2%) 추가매수
Vanguard FTSE All-World ex-US Small Capital Index Fund
EFA (1.7%) 추가매수
iShares MSCI EAFE ETF
BSV (1.6%) 보유
Vanguard Short-Term Bond Index Fund
BIV (1.5%) 부분매도
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund
VB (1.4%) 부분매도
Vanguard Small Cap Index Fund
VOO (1.3%) 추가매수
Vanguard S&P 500 ETF
VBR (1.2%) 신규매수
Vanguard Small Cap Value Index Fund
SUB (1.1%) 신규매수
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SCHD (0.5%) 신규매수
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
EEM (0.5%) 보유
iShares MSCI Emerging Markets ETF
MUB (0.2%) 부분매도
iShares National Muni Bond ETF
VGIT (0.1%) 부분매도
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund
CRWD (0.0%) 신규매수
CrowdStrike Holdings, Inc.